Газпром привлек 3 млрд юаней через облигации с купоном 7,85%

Публичное акционерное общество «Газпром» завершило сбор заявок на выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд юаней. Ставка купона установлена на уровне 7,85% годовых, срок обращения ценных бумаг составляет четыре года. Инвесторы могут выбирать валюту расчетов при размещении — рубли или юани. Об этом проинформировала пресс-служба Газпромбанка.

«ПАО „Газпром“ объявило о новом выпуске [облигаций] в юанях в момент благоприятной рыночной конъюнктуры и провело широкий маркетинг в течение двух недель с привлечением клиентов брокерских компаний, семейных офисов и частных банков, а также спроса от традиционных институционных инвесторов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный выпуск обладает самым длинным сроком среди всех корпоративных юаневых облигаций, находящихся в обращении, — четыре года. Изначально бумаги предлагались к размещению с индикативным диапазоном ставки купона 8,25–8,5% и объемом не менее 1 млрд юаней.

«15 мая 2026 года ПАО „Газпром“ открыло книгу заявок с ориентирами — не выше 8,25% по купону и не менее 1 млрд юаней по объему размещения. Благодаря положительной динамике в книге эмитенту удалось снизить ставку купона на 40 б. п. и одновременно увеличить объем размещения в 3 раза, до 3 млрд юаней. Спрос в книге заявок по финальной ставке купона превысил 3,5 млрд юаней», — рассказали в пресс-службе.

Основной объем выпуска был размещен среди физических лиц — около 60% бумаг приобрели клиенты брокерских компаний, частных банков и доверительного управления. Еще 26% выкупили управляющие, инвестиционные и страховые компании. Доля банков составила 14%. Совокупный объем участия розничных инвесторов превысил 1,7 млрд юаней.

Агентом по размещению выпуска выступает Газпромбанк. Технические расчеты по выпуску запланированы на 20 мая 2026 года.